近日，中国音数协游戏工委(GPC)中国游戏产业研究院的战略合作伙伴伽马数据发布《2022年中国游戏产业趋势及潜力分析报告》。

　　内容主要包括三大部分：

　　·2022年6大领域较具潜力

　　·2022年哪些企业预计发展势头良好

　　·2022年整体发展4大趋势

　　2022年6个领域或有潜力可挖

　　伽马数据（微信号：游戏产业报告）分析认为：2022年，中国游戏市场将持续增长。

　　伽马数据分析认为，以下几个领域，可能在具有较大发展潜力。

　　海外市场

　　据伽马数据测算，2021年中国自主研发游戏境外市场实际销售收入将突破180亿美元。而2022年依然有可能增速高达两位数。

　　从境外游戏市场规模和中国自研游戏的境外市场占有率状况来看，目前境外市场仍具备较高的探索空间。

　　但需要注意的是，目前中国游戏企业出海收入仍以策略类（SLG）为主，中国游戏企业在这一领域竞争激烈。未来游戏企业需要将更多在国内积攒的细分品类延伸到境外地区，尝试布局MMORPG/ARPG、消除类等境外用户同样具备较高偏好度的品类。

　　从长期来看，伽马数据认为境外市场收入对于中国游戏企业的贡献力度将持续提升，更多游戏企业也具备进一步提升境外收入占比的长期计划。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：Newzoo、伽马数据（CNG）

　　IP领域

　　IP领域仍将在长期内保持发展潜力。

　　首先，依托成熟IP进行改编是现阶段IP市场的主要布局方面，而随着产品在IP画面、剧情、玩法等方面不断贴合用户需求，用户对于IP产品“换皮”的印象有所转变，带动近年来IP改编移动游戏市场收入持续增长的同时，也使得这一模式仍然具备发展前景。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

　　其次，IP储备也在持续丰富，如近年来市场中涌现多款表现较佳的原生IP产品，其中不乏流水达数十亿元、上百亿元的头部产品，有望在未来成为新的改编IP来源。

　　最后，在直接带动游戏产业收入之外，IP也有望扩大影响力辐射半径，当前已有产品基于IP布局动漫、周边等领域，IP衍生年收入达数千万元，实现了收入来源及IP生命力的双向拓展。

　　优势细分项

　　优势细分项是指具备发展潜力的领域，包括但不限于玩法、题材、画风等维度，以及SLG、二次元、Roguelike、休闲游戏等具体标签。优势细分项往往已通过口碑、获客等方面展露出发展潜力，而随着更多企业及产品的布局其价值产出也将愈发明显，如“二次元”标签的移动游戏的市场规模已超过200亿元，又如在《三国志·战略版》等产品的带动下，近几年SLG头部市场的复合增长率超25%。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：TapTap、伽马数据（CNG）

　　注1：头部移动游戏新品指中国流水TOP100移动游戏中的新品。

　　注2：新品指截至各期间末，上线在1年内的产品。

　　注3：重合率指相同筛选标准下，2021年1-6月标签中，2018年1-6月已出现的标签占比。

　　云游戏

　　云游戏应用更广泛塑造短期潜力，与元宇宙等领域相关联塑造长期潜力。

　　云游戏的布局潜力在短期及长期内均有体现。短期内的潜力主要体现在云游戏形式在日常生活中的渗透，以云化云游戏、移植云游戏为主的云游戏形式已有更多应用于宣传推广的实际案例，并带来了买量转换率提高、用户触及范围扩大等实际效果，预计未来几年将有更多产品及企业通过上述方式布局，更为高级的原生云游戏也或将有所产出。长期潜力主要体现在云游戏与其他游戏领域的关联，如云游戏的算力、边缘计算等关键技术也是构成元宇宙的重要因素，使得企业的云游戏布局优势有望延伸至其他领域，布局性价比较高。

　　伽马数据并不认同言必称“云”，并以此为噱头。但认为游戏企业需要对云游戏领域保持较高关注。

资料来源：元境

　　更多元宇宙相关的内容，详见Newzoo和伽马数据联合出品的《元宇宙全球发展报告》

　　主机游戏

　　伽马数据认为，中国主机游戏市场增长较为显著，但还未到爆发期。

　　主机游戏市场具备较大的发展空间。游戏特征方面，主机游戏较高的品质与游戏产业长期发展方向相吻合，是其具备发展潜力的主要原因；而在整体特征之外，中国市场具备的差异化特征也强化了领域的潜力。

　　中国企业具备主动布局的意愿，虽然2021年中国主机游戏市场增速超20%，但受制于整体规模，市场仍未迎来爆发阶段，企业仍有较多布局机会。意愿也在潜力前景方面有所体现，当前北美、欧洲、日本等成熟地区的市场规模已高达数百亿元、数千亿元，中国主机游戏市场有望达到同等水平，或将刺激更多企业布局。

　　此外，部分海外企业将目光集中于挖掘新兴地区主机游戏市场，有望从用户、产品、环境等方面加速新兴地区市场潜力释放，具体到中国，已有头部海外企业主动提供资金、宣发等资源帮助中国主机产品产出。

数据来源：伽马数据（CNG）

　　注：全球主机游戏市场规模包含正版游戏软件收入及正版游戏主机收入。

数据来源：伽马数据（CNG）

　　注：中国主机游戏市场规模包含正版游戏软件收入及正版游戏主机收入。

　　更多资料，详见伽马数据出品的《全球主机游戏市场调查报告》

　　休闲游戏

　　2021年，中国移动休闲游戏收入为346.53亿元，同比增长17.42%。其中，游戏内购产生的市场实际销售收入为69.44亿元，广告变现收入为277.09亿元。

数据来源：伽马数据（CNG）

　　更多资料，详见伽马数据出品的《2021年中国游戏产业报告》

　　2022年4大发展趋势

　　伽马数据（微信号：游戏产业报告）分析认为：2022年中国游戏产业有4大发展趋势

　　人才竞争升级

　　伽马数据认为未来围绕人才的竞争将继续加剧，并将逐步向中小型企业扩散。

　　一个重要的标志就是，伽马数据预计主要岗位的人才薪资会再度提高。

数据来源：伽马数据（CNG）

　　买量成本、自然流量竞争处于劣势

　　未来需丰富用户获取渠道

　　付费获取流量一直是中国游戏产品获得全球用户的重要策略，但随着主流流量渠道用户增速的放缓及多类应用对于用户流量的争夺，全球流量单价持续上涨。根据Adjust《2021年应用趋势报告》显示，所有类别应用的单次安装有效成本呈现出上涨趋势。相比于其他应用，游戏应用在用户获取层面存在挑战，首先在于游戏（不包含超休闲）单次安装有效成本在所有类别中位居高位，这也意味着产品需要以更高成本获取用户，但同时游戏的变现能力相比于电子商务、金融科技等并不占据优势，同时游戏对买量获取用户依赖性较高，游戏类应用自然流量获取水平较低。因此，未来丰富全球性用户获取渠道将成为游戏产业的重要发展趋势，如何挖掘更多自然流量也将成为关键。

数据来源：Adjust《2021年应用趋势报告》

　　游戏市场的发展将由多品类产品支持

　　优势细分项或将从潜力布局转为必备布局

　　近5年进入移动游戏流水TOP100的玩法类型数量整体呈上升趋势，流水高度集中的玩法类型的市场规模整体扩大，但份额有所下降。伽马数据认为，未来中国游戏市场的产品构成将逐步从高度集中于少数品类过渡到由多品类产品共同促进发展的阶段，针对优势细分项的布局或将从潜力布局转为必备布局。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

　　注：头部移动游戏指国内流水TOP100的移动游戏。

　　成熟品类仍然具备市场机会

　　但机会更偏向于高品质产品

　　成熟品类具备的高市场规模、高用户量级是吸引较多企业及产品不断尝试的主要因素，但上述特点也意味着品类用户的游戏经验较为丰富，并对产品有着更高诉求。如据伽马数据统计，2021年SLG品类中流水最高的产品聚集了头部SLG产品近半的流水，但2017年这一占比仅不足2成，市场利好更加集中于头部高品质产品。伽马数据认为成熟品类仍然具备市场机会，但机会将更偏向于高品质产品。需要注意的是，用户诉求分布在画面、玩法、活动等多方面，这要求企业注重对研发、发行、运营等各个环节的打磨，综合提升产品品质，进而作用于满足用户诉求、享受成熟市场的利好。

数据来源：伽马数据（CNG）

　　SLG品类的迭代升级——以《三国志·战略版》为例

　　多家企业2022年前景分析

　　伽马数据从营收状况、研发状况、产品状况、境外状况等维度评考察企业潜力领域及长期竞争力的发展状况，认为以下企业可能会在2022年有一定发展潜力。

　　潜力代表企业

　　产业链潜力企业

　　潜力游戏企业评估——网易

　　头部IP围绕玩法延伸拓展价值

　　境外市场有望成未来重要增长点

　　网易游戏在IP、海外市场、主机/单机、云游戏等潜力领域有所布局。IP方面，网易游戏持续强化头部IP的影响力，如围绕“阴阳师”IP研发了卡牌、轻推理派对、MOBA等多个品类的产品。将多样的玩法与IP知名度结合，也成为网易游戏新的IP发展策略。同时，玩法的丰富也将增加新用户的转化机会，进而扩充IP价值。除头部IP之外，网易也积极引进“哈利波特”“工作细胞”等全球性知名IP，部分IP已取得了较高的商业化成果。境外市场方面，日本市场作为主力市场近年保持较为平稳的增长率，布局已较为稳固。同时，新的市场也在积极开拓，进而提供新的境外市场增长支点。主机/单机方面，旗下主机游戏工作室“樱花工作室”持续吸纳资深人才，已有多名拥有卡普空、万代南梦宫等知名主机厂商从业经验的员工加入，进一步补充主机游戏急需的人才。云游戏方面，《哈利波特：魔法觉醒》《永劫无间》等头部游戏快速登陆自有云游戏平台“网易云游戏”，持续的内容供给也将成为网易在云游戏领域的重要优势。

　　品类创新能力构成差异化优势

　　相应产品成为收入的重要增量

　　网易游戏拥有多项长期竞争优势，其中对于细分领域的创新能力成为其近年来形成的差异化优势。近年网易游戏已产出非对称竞技游戏《第五人格》、生存游戏《明日之后》等产品，均成为国内移动游戏的开创性品类，这也是网易游戏收入的重要增量。同时，网易也在持续进行创新品类的深入探索，如在研的海洋废土题材手游《代号：ATLAS》、非对称竞技游戏《零号任务》等产品，在延续品类优势的基础上，网易游戏也分别从玩法细节、题材、IP等方面尝试创新。同时，对于小众的细分品类，网易游戏也积极布局，如在研的解谜剧情游戏《未知记录》、派对玩法游戏《蛋仔派对》，并有望凭借自身对于产品的创新能力拓展品类的市场容量。此外，网易在成熟的品类方面也具备创新布局，如针对沉浸式娱乐圈体验手游《绝对演绎》、开放世界生存游戏《命运因子》，分别从明星养成、废土题材切入用户细分需求，并有望吸引部分垂类用户。未来，品类创新能力将成为企业潜力的重点，网易游戏的此项优势有望长期发挥作用。

　　潜力游戏企业评估——完美世界

　　多领域拓展构成潜力基础

　　优势细分项目涵盖多个领域

　　完美世界在人才、优势细分项、主机/单机、电竞等潜力领域有所布局。人才方面，完美世界集团设有教育业务，开发实践应⽤了三个联动性的⼀体化平台：终身教育平台、产业孵化平台和实践应用平台，在培养产业所需人才的同时，完美世界也可优先锁定潜力人才，进而提升人才获取优势。优势细分项方面，完美世界已在回合、开放世界、悬疑解谜等品类布局，积攒先期经验，部分元素也在《黑猫奇闻社》等后续产品中应用，先期经验有望为新品提供价值加成。主机/单机方面，完美世界已产出《DON‘T EVEN THINK》《非常英雄》等自研产品，拥有人才、经验等主机领域重要资源；同时，完美世界也积极扩充产品来源，如基于“群星计划”布局的产品中已产出百万销量的主机游戏。电竞方面，完美世界举办DOTA2冬季职业巡回赛-中国联赛等多项赛事，赛事举办经验较为丰富。

　　围绕“多人”元素深入布局

　　高品质、细分需求有望助力市场份额提升

　　据伽马数据统计，2021年上半年的头部新品中共有“多人”“角色扮演”“竞技类”三个玩法标签流水超百亿元，市场容量较大。其中“多人”标签是完美世界的擅长领域。“多人”游戏可以提供社交、竞技等多个趣味点，进而提升用户参与意愿。完美世界围绕上述标签多维度布局，打造差异化长期竞争力。较高的品质是差异化的来源之一，完美世界已将自研ERA引擎、AI等技术运用于产品研发中，在同类游戏中拔高产品品质。较佳的品质以流水等形式体现，如代表产品《梦幻新诛仙》手游首月流水超5亿元。此外，完美世界也从用户需求切入，通过“多人+”的方式提供新鲜体验，现阶段已有“多人+开放世界”的《幻塔》手游、“多人+技术创新”的《诛仙世界》端游“多人+主机”的《Perfect New World》等产品在研，有望将先期布局细分项的经验与“多人”的长期竞争力相结合，取得较佳的产品表现。现阶段，完美世界已在MMORPG/ARPG领域占据较高的市场份额，而随着更多上述布局成果落地，表现有望进一步提升。

　　潜力游戏企业评估——三七互娱

　　IP、境外收入等多个潜力领域具备竞争力

　　人才构成研发体系基础

　　三七互娱在人才、境外市场、IP、资源结合等潜力领域有所布局。人才方面，截至目前，三七互娱的员工数量已超4000人，各类型高端人才充足。同时，三七互娱与中山大学、华南理工大学等高校合作培养人才，强化人才储备；并通过内部开展“X+计划”“37TALK”等培训计划，提升已有人才能力。境外市场方面，经营策略的调整效果较为明显，2021年上半年三七互娱录得超20亿元境外收入，同比增长111.03%。同时，先期投资成果也有所产出，主力境外产品《Puzzles & Survival》累计流水超10亿元。IP方面，三七互娱已基于“斗罗大陆”IP推出《斗罗大陆H5》《斗罗大陆：魂师对决》等多款游戏，部分产品首月流水超亿元，在契合用户IP期望、圈定IP兴趣用户方面积累相关经验。资源结合方面，三七互娱已投资华策影视、

关注找手游微信公众号，了解手游代理最新资讯